За последние полтора года немало было сказано о том, как пандемия повлияла на привычный уклад жизни и внесла существенные коррективы в ведение бизнеса вообще и торговли в частности. Действительно, сместились многие акценты: одни позиции ушли в тень, другие, наоборот, стали более приоритетными. К последним как раз можно отнести сегмент пряностей, который в прошлом году не только не утратил позиций по сравнению с предыдущим периодом, но и показал заметный рост.
Для Российской Федерации пряности преимущественно импортируемый товар, поэтому мы сконцентрировались на таможенной статистике их импорта (группы с кодами 0904–0910 ТН ВЭД). В 2020 г. общий объем ввоза составил почти 30 тыс. тонн на сумму свыше 82 млн USD, превысив показатели 2019 г. на 8% как в натуральном, так и в денежном выражении (см. подробные данные в таблице 1).
Обращает на себя внимание тот факт, что по 2/3 позиций прогрессировали именно натуральные объемы закупок. Прежде всего это ваниль (+73%), имбирь (+56%), семена укропа и анис (+51% каждый), тимьян (+39%), куркума (+21%), а также безоговорочный лидер – смеси пряностей (+85%).
Таблица 1. Объем импорта пряностей в Россию в 2019-2020 гг.* |
||||||
Наименование пряности |
2019 |
2020 |
Динамика |
|||
кг |
USD |
кг |
USD |
кг |
USD |
|
перец** |
18 781 707,00 |
46 188 311,00 |
19 249 378,01 |
47 577 938,83 |
102,49 |
103,01 |
2 052 021,00 |
6 319 730,00 |
1 999 618,16 |
6 612 898,44 |
97,45 |
104,64 |
|
куркума |
1 639 350,00 |
2 379 618,00 |
1 980 454,38 |
2 907 390,94 |
120,81 |
122,18 |
тмин, фенхель, |
1 751 526,00 |
3 525 512,00 |
1 686 500,05 |
3 580 005,76 |
96,29 |
101,55 |
корица |
1 293 167,00 |
4 593 630,00 |
1 411 520,23 |
4 920 414,47 |
109,15 |
107,11 |
тимьян или чабрец |
428 702,00 |
1 736 063,00 |
597 556,28 |
1 868 237,92 |
139,39 |
107,61 |
363 066,00 |
2 628 493,00 |
377 839,86 |
2 106 438,39 |
104,07 |
80,14 |
|
имбирь (дробленый или молотый) |
220 868,00 |
772 831,00 |
345 385,95 |
1 217 686,63 |
156,38 |
157,56 |
семена укропа |
211 834,00 |
1 079 740,00 |
320 242,99 |
1 351 619,68 |
151,18 |
125,18 |
пажитник |
252 096,00 |
180 911,00 |
207 051,18 |
177 742,59 |
82,13 |
98,25 |
мускатный орех, мацис |
137 378,00 |
845 654,00 |
152 967,46 |
836 375,68 |
111,35 |
98,90 |
анис или бадьян |
94 471,00 |
472 767,00 |
142 345,90 |
872 240,68 |
150,68 |
184,50 |
149 028,00 |
560 479,00 |
140 414,68 |
599 925,55 |
94,22 |
107,04 |
|
семена кориандра |
95 085,00 |
436 301,00 |
103 193,52 |
516 145,65 |
108,53 |
118,30 |
кардамон |
90 971,00 |
1 446 470,00 |
64 460,44 |
1 619 720,61 |
70,86 |
111,98 |
ваниль |
6 972,00 |
757 541,00 |
12 040,83 |
1 242 127,55 |
172,70 |
163,97 |
шафран |
2 085,00 |
243 545,00 |
152,51 |
42 984,94 |
7,31 |
17,65 |
прочие (в т.ч. смеси пряностей) |
582 566,00 |
2 043 889,00 |
1 079 889,59 |
4 124 678,32 |
185,37 |
201,81 |
Итого |
27 570 327,00 |
76 211 485,00 |
29 871 012,02 |
82 174 572,63 |
108,34 |
107,82 |
* По данным таможенной статистики. Здесь и далее источник: customsonline.ru. ** Последовательность пряностей в порядке убывания натуральных объемов импорта в 2020 г. |
Примечательно, что в ряде случаев объемы увеличились даже невзирая на рост средних цен за год (см. таблицу 2). Например, анис (или бадьян) за год подорожал на 22%, что не помешало закупкам подняться в 1,5 раза в килограммах и на 85% в долларовом исчислении. Семена кориандра, прибавив 9% в средней цене, тем не менее не помешали вырасти общему импорту на 9% в натуральном и на 18% – в денежном выражении.
А вот шафран стал одновременно и «чемпионом», и «аутсайдером», но в разных рейтингах. Он по-прежнему является самой дорогой пряностью в мире: средняя цена импортированного в Россию шафрана в 2020 г. была на уровне 282 USD/кг, увеличившись в 2,4 раза (хотя, казалось бы, куда уж выше). Вероятнее всего, это и спровоцировало самое сокрушительное падение в динамике поставок в прошлом году: по сравнению с 2019 г. меньше на 93% и 85% в натуральном и стоимостном выражении соответственно. С другой стороны, такой ценовой скачок мог стать одним из драйверов столь впечатляющей положительной динамики импорта куркумы (см. таблицу 1), которая хоть и не является стопроцентным аналогом шафрана (но очень схожа по цвету и запаху), зато несравнимо доступнее по цене.
Таблица 2. Средние цены на импортируемые в Россию пряности в 2019-2020 гг. * |
|||
Наименование пряности |
2019 (USD/кг) |
2020 (USD/кг) |
Динамика |
перец |
2,46 |
2,47 |
1,01 |
лавровый лист |
3,08 |
3,31 |
1,07 |
куркума |
1,45 |
1,47 |
1,01 |
тмин, фенхель, |
2,01 |
2,12 |
1,05 |
корица |
3,55 |
3,49 |
0,98 |
тимьян или чабрец |
4,05 |
3,13 |
0,77 |
гвоздика |
7,24 |
5,57 |
0,77 |
имбирь (дробленый или молотый) |
3,50 |
3,53 |
1,01 |
семена укропа |
5,10 |
4,22 |
0,83 |
0,72 |
0,86 |
1,20 |
|
мускатный орех, мацис |
6,16 |
5,47 |
0,89 |
анис или бадьян |
5,00 |
6,13 |
1,22 |
карри |
3,76 |
4,27 |
1,14 |
семена кориандра |
4,59 |
5,00 |
1,09 |
15,90 |
25,13 |
1,58 |
|
ваниль |
108,65 |
103,16 |
0,95 |
шафран |
116,81 |
281,85 |
2,41 |
прочие (в т.ч. смеси пряностей) |
3,51 |
3,82 |
1,09 |
* На основании данных таможенной статистики из таблицы 1. |
Какой можно сделать вывод? Он однозначный: покупать пряности выгодно, потому что они всегда в цене – как в буквальном смысле, с точки зрения денежного воплощения (несмотря на некоторые колебания по отдельным позициям), так и с позиции пользы для здоровья конечного потребителя. Неисчислимое множество раз говорилось о тренде на здоровый образ жизни и полезное питание, отказ от искусственных добавок и усилителей вкуса, приоритет натуральных компонентов и т.п. А на доводы скептиков, что у полностью натуральных продуктов слишком заурядный вкус, ответ простой: нужно добавить секретный ингредиент – качественные пряности. Как говорится, рецепт, проверенный многими веками. Не зря же когда-то за него готовы были отдать целое состояние.
Сейчас, конечно, времена другие и от обилия предложения часто разбегаются глаза, но некоторые традиции не меняются. Одна из них – распределение удельного веса пряностей в общей корзине: наибольшим спросом в России ожидаемо пользуется перец (см. диаграммы ниже).
Перец – пряный король российских кухонь
В 2020 г. доля перца в импорте пряностей в Россию составила 64% в натуральном и 58% в стоимостном выражении – 19 249 тонн на 47,58 млн USD. Наиболее востребованным был перец черный целый, удельный вес которого – 45% в натуральном и 42% в стоимостном объеме. Последующие позиции заняли перец душистый молотый или паприка дробленая (39% и 36%), перец черный молотый (6% и 8%), перец душистый горошек (6% и 8%), перец сладкий сушеный (4% и 6%).
Важно отметить, что восходящий тренд поставок перца в Россию характерен для последних пяти лет. И если на протяжении 2016-2018 гг. среднегодовые объемы держались примерно на уровне 15 тыс. тонн, то с 2019 г. они прибавили около 22%, а в 2020 г. еще 2,5%.
Цены за эту пятилетку вели себя скачкообразно, особенно в 2017-2019 гг., когда наблюдались резкие взлеты и провалы в сегментах черного целого и молотого перца, но к концу 2020 г. они сбалансировались и, можно сказать, приблизились к равновесным значениям. То есть можно сказать, что в 2021 г. перец вошел максимально свободным от рыночных спекуляций и не зависящим от ожиданий или прогнозов трейдеров.
Что касается нынешней ситуации, то она, естественно, определяется положением дел на рынках происхождения перца. Ключевым поставщиком для России (как и для всего мира) является Вьетнам, его доля составляет 38% в общем импорте перца в нашу страну (по группе 0904 ТН ВЭД).
В разрезе конкретных видов вклад Вьетнама гораздо более весомый – 79% перца черного целого (код 0904 11 000 0) и 31% перца черного молотого (код 0904 12 000 0). По другим же позициям первенство забирают Мексика (перец душистый горошек), Китай (перец душистый молотый) и Узбекистан (перец сладкий сушеный) (см. таблицу 3).
Таблица 3. Ведущие импортеры перца в Россию в 2020 г. (в натуральном выражении) |
||||
перец черный целый |
перец черный молотый |
перец душистый горошек |
перец душистый молотый |
перец сладкий сушеный |
Вьетнам (79%) |
Вьетнам (31%) |
Мексика (83%) |
Китай (54%) |
Узбекистан (93%) |
Индия (11%) |
Индия (26%) |
Индия (7%) |
Индия (21%) |
Казахстан (4%) |
Индонезия (7%) |
Шри-Ланка (15%) |
Китай (4%) |
Испания (11%) |
Китай (3%) |
Бразилия (1%) |
Китай (11%) |
Узбекистан (2%) |
Узбекистан (6%) |
Беларусь (<1%) |
Шри-Ланка (1%) |
Бразилия (9%) |
Киргизия (1%) |
Перу (5%) |
Германия (<1%) |
прочие (26 стран) (1%) |
прочие (26 стран) (8%) |
прочие (18 стран) (3%) |
прочие (31 страна) (3%) |
Болгария (<1%) |
На крупнейших мировых рынках черного перца – во Вьетнаме, Камбодже, Индонезии, Китае, Малайзии и Бразилии – погода в целом благоприятствовала созреванию новых посевов. В Бразилии (втором по значимости производителе в мире) ожидается хороший урожай, аналогичный прошлогоднему (около 90 тыс. тонн), а в Индонезии будет на 8-10% меньше из-за падения производства в некоторых регионах.
Ценовой штиль в новом году продолжался недолго. В феврале-марте 2021 г. цены немного росли, в основном из-за спекуляций, затем снизились на 15% отчасти из-за снижения экспортного спроса из Вьетнама. По информации портала Vietnambiz, в мае цены на черный перец на международном рынке показали восходящую тенденцию. Стоимость вьетнамского черного перца выросла на 11% (400 USD/т) и составила 3 995 USD/т, а в июне немного замедлилась. Между тем цены на перец в Бразилии и Индонезии по сравнению с концом мая выросли на 1,9% и 2,7% соответственно, достигнув 4 000 USD/т и 3 983 USD/т. В то же время в Индии черный перец подешевел на 1%, составив 5 664 USD/т.
Основным фактором роста мировых цен называют сокращение предложения во Вьетнаме в последние годы. При этом нидерландская группа компаний Nedspice, специализирующаяся на производстве и торговле пряностями и специями, рассчитывает на рост урожая в ближайшие несколько месяцев, который поможет обуздать ценовые пики. Однако более ясная картина урожая будет видна не ранее августа-сентября 2021 г.
Собственно, ничего неожиданного: любой рынок проходит периоды волатильности и стабилизации и, как всегда, зависит от природы, погоды, возможностей фермеров, рыночных игр и профессионализма продавцов и поставщиков. Однозначно пряности остаются инвестиционно привлекательным товаром несмотря ни на какие треволнения. В одном из распространенных компанией Business Wire пресс-релизов утверждается, что к 2027 г. размер рынка специй и пряностей достигнет 9,7 млрд USD (при среднегодовом темпе роста 6,5%). Одним из наиболее благоприятных факторов этого называют растущий на мировом уровне спрос на продукты с натуральными ароматизаторами, а также расширение охвата индустрии общественного питания. И мы сами видим, что прогноз сбывается не только в теории, но и на практике.
Теги: специи и пряности перец