В России хорошо развит сектор производства и переработки семян подсолнечника, поэтому в последние годы приоритетное внимание с этого локомотива рынка перешло к другим видам масличных культур, в частности к сое и рапсу, а также льну и сафлору. Стимулом для этого стал в том числе рост цен на масличные, после того как несколько лет подряд они держались на достаточно низком уровне (особенно семена подсолнечника). В 2020/2021 маркетинговом году (мг) сельхозпроизводители планировали значительно увеличить посевные площади основных масличных культур, однако пандемия COVID-19 сильно ударила по аграрному сектору.
Подробно о треволнениях российского и мирового рынка семян подсолнечника мы писали в середине марта этого года. За прошедшие месяцы тема стала еще более горячей, и любая информация о рынке масличных сейчас как никогда актуальна. Напомним основные моменты, которые вызвали эффект шоковой терапии и тем не менее определили ход событий на рынке.
Вызванная пандемией паника на фоне неизвестности вызвала стремление закупаться впрок и спровоцировала рост спроса. На это наложились инфляция и снизившиеся урожаи масличных в 2020 г. – в итоге закономерно выросли цены. Для обеспечения внутренней продовольственной безопасности российским Правительством были введены меры регулирования – от квот на экспорт в первой половине 2020 г. до экспортных пошлин на зерно и масличные культуры в декабре 2020 г. (постановление от 10 декабря 2020 г. № 2065).
Эти меры, наряду с засухой в основных регионах – производителях подсолнечника (юг и центральная часть России), нарушили рыночный баланс и привели к стремительному росту цен на подсолнечное масло как по всей стране, так и в соседних государствах. Не следует забывать, что стоимость семян масличных напрямую связана с мировыми ценами на продукцию их переработки – масло и шрот, поэтому следом за маслом неминуемо устремились вверх и цены на семечки: если в мае 2020 г. они были на уровне 21 тыс. RUB/т, то к середине осени – 27,6 тыс. RUB/т (пятилетний максимум). А весной 2021 г. был зафиксирован 30-летний рекорд – цена доходила до 66 тыс. RUB/т.
Сложилась беспрецедентная и одновременно парадоксальная ситуация: стоимость сырья стала выше себестоимости производства масла. С учетом того, что доля сырья составляет более 90% в себестоимости, подсолнечное масло стало одним из лидирующих продуктов по удорожанию: в мае 2020 г. средняя цена на нерафинированное подсолнечное масло у российских производителей на внутреннем рынке была 44 тыс. RUB/т, а в мае 2021 г. достигла 93 тыс. RUB/т (рост более чем вдвое).
Для удержания пиковых устремлений рынка пришлось вмешаться Правительству, и в декабре 2020 г. было подписано соглашение с ведущими сельхозпроизводителями о фиксировании цен на социально значимые товары, в том числе подсолнечное масло (не дороже 95 RUB/л в опте, 110 RUB/л – в рознице.), на период с 1 января до 1 апреля 2021 г., а затем и до 1 октября 2021 г.
И далее проявилась одна важная тенденция на российском рынке масличных культур – смещение государственной поддержки с производителей семян на обрабатывающую промышленность, что стало результатом лоббистских усилий Масложирового союза России, начавшихся еще в 2019/2020 мг. В итоге 12 марта 2021 г. Правительство объявило о намерении выделить переработчикам 8 млрд RUB (около 105 млн USD) с целью поддержания стабильности цен на подсолнечное масло. К 2022 г. субсидии планируется увеличить до 9,4 млрд RUB, а к 2023 г. – до 10,4 млрд RUB (136,8 млн USD).
В конце 1-го полугодия 2021 г. произошло еще одно важнейшее событие: Правительство не просто продлило, но даже практически удвоило экспортные пошлины на семена подсолнечника и рапса – с 165 до 320 EUR/т, сделав их по сути запретительными. Однако, по мнению Минэкономразвития, «это позволит сохранить необходимые объемы продукции на внутреннем рынке, что, в свою очередь, поможет сдерживать рост потребительских цен на продукцию пищевой, кондитерской, хлебопекарной, консервной, молочной и комбикормовой промышленности».
Производители семян, как утверждается в недавнем обзоре Глобальной информационной сельскохозяйственной сети Минсельхоза США (United States Department of Agriculture’s Global Agriculture Information Network, USDA GAIN), были обескуражены таким решением. Они считают, что пошлины, с одной стороны, могут привести к убыткам, сопоставимым с объемом субсидий переработчикам, а с другой – стать толчком для возврата во времена контролируемой государством экономики и в дальнейшем спровоцировать дисбаланс рынка.
Кроме того, эта мера может навредить имиджу России как крупного экспортера семян масличных. Например, что касается поставок подсолнечника в ЕС, то согласно информации, приведенной порталом oilworld.ru со ссылкой на Европейскую комиссию, в 2021/2022 мг Россия уступит пальму первенства, и ТОП-5 поставщиков будет выглядеть следующим образом:
- Китай – 3 731 тыс. тонн (33,6%);
- Россия – 3 000 тыс. тонн (27,0%);
- Аргентина – 925 тыс. тонн (8,3%);
- США – 901 тыс. тонн (8,1%);
- Турция – 849 тыс. тонн (7,7%).
Для сравнения: в 2019/2020 мг доля России составляла 45,6% с объемом 467 тыс. тонн.
И тем не менее на подсолнечник у Правительства большие планы. В январе 2020 г. в России была принята новая Доктрина продовольственной безопасности, установившая новые целевые индикаторы для экспорта. В частности, экспорт масличных должен достичь в 2024 г. 8,6 млрд USD – около 20% от общего целевого показателя экспорта сельхозпродукции в объеме 45 млрд USD. То есть Правительство и производители рассматривают масличные культуры, масла и шроты как продукты с высоким потенциалом роста, экспорта и рентабельности и планируют увеличивать площади под масличные, чтобы компенсировать потенциальные потери поврежденных озимых культур. Поэтому и объявляется дополнительная государственная поддержка в виде субсидий, которая стимулирует рост инвестиций и открытие новых производств. И в этом ракурсе данная мера заслуживает внимания, поскольку в последние несколько лет в сектор масличных не производилось никаких значительных вливаний. Конечно, особым расположением сейчас пользуются соя и рапс (особенно на фоне низкого урожая в ЕС), но и подсолнечник не стоит на месте.
Хоть и незначительно, но увеличены посевные площади подсолнечника – с 8,6 млн га в сезоне 2020/2021 до 8,7 млн га в 2021/2022 мг. Общий объем производства планируется на уровне 15,5 млн тонн – около 70% всего ожидаемого урожая масличных (для справки: соя – 4,4 млн тонн, рапс – 2,5 млн тонн). По оценкам специалистов, общее внутреннее потребление подсолнечника вырастет до 15,2 млн тонн в связи с увеличением спроса и потребностей обрабатывающей промышленности. На экспорт, естественно, повлияет повышенная экспортная пошлина, и он прогнозируется на уровне всего лишь 800 тыс. тонн, а импорт может составить 50 тыс. тонн.
|
Показатели производства и потребления семян подсолнечника в России |
|||
|
Маркетинговый год |
2019/2020 (начало – сентябрь’19) |
2020/2021 (начало – сентябрь’20) |
2021/2022 (начало – сентябрь’21) |
| Посадочная площадь, тыс. га | 8 500 | 8 600 | 8650 |
| Убранная площадь, тыс. га | 8 300 | 8 500 | 8 400 |
| Урожайность, т/га | 1,8554 | 1,5647 | 1,8452 |
| Начальные запасы, тыс. т | 400 | 400 | 350 |
| Производство, тыс. т | 15 400 | 13 300 | 15 500 |
| Импорт, тыс. т | 52 | 30 | 50 |
| Общее предложение, тыс. т | 15 852 | 13 730 | 15 900 |
| Экспорт, тыс. т | 707 | 1 371 | 800 |
| Переработка на масло, тыс. т | 14 100 | 11 279 | 14 200 |
| Внутреннее потребление в продуктах питания, тыс. т | 360 | 200 | 550 |
| Внутреннее потребление в производстве кормов, тыс. т | 400 | 530 | 530 |
| Остаточные запасы, тыс. т | 400 | 350 | 100 |
|
Источник: USDA GAIN |
|||
Однако новый урожай еще не собран, и семена подсолнечника дорожали в России 18 месяцев подряд. По информации агентства Зерно Он-Лайн, в июне 2021 г. средняя цена установилась на уровне 53,2 тыс. RUB/т – на 7,8% больше, чем месяцем ранее, и в 2,37 раза больше, чем в июне 2020 г. А с начала года рост составил 1,41 раза. По самой рекордной цене в июне 2021 г. семечки продавались в Южном федеральном округе – 54,8 тыс. RUB/т, а самую низкую планку показал Сибирский федеральный округ – 49,3 тыс. RUB/т.
В то же время траектория продаж ушла в противоположном направлении: в июне было продано всего 116,2 тыс. тонн подсолнечника, что на 55% меньше, чем годом ранее. А в целом за 1-е полугодие продажи снизились на треть – до 2,4 млн тонн. К слову, весь сектор масличных культур показал резкое снижение: объем продаж в июне 2021 г. – 230,1 тыс. тонн, что на 42,6% меньше, чем в июне 2020 г., и общее снижение за полугодие на треть – до 3,6 млн тонн.
А к концу июля наконец проявился эффект от заградительных пошлин, которые позволили сохранить сырье для переработки внутри страны: цены начали постепенное движение вниз, причем как на внутреннем российском, так и на мировом рынке. Такой траектории помогли в том числе ожидания хорошего нового урожая – до 15,9 млн тонн (на 20% больше прошлогоднего). Об этом свидетельствуют данные о средних ценах на 30-31 неделе 2021 г., опубликованные порталом oilworld.ru. Сейчас закупка балансирует на уровне 35 тыс. RUB/т, а в новом сезоне, по прогнозам Масложирового союза России, будут еще ниже – примерно в диапазоне 30-35 тыс. RUB/т.
|
Средние цены на семена подсолнечника в России (30-31 неделя 2021 г.), RUB/т |
||||
| Регион | Закупка | Изменение | Продажа | Изменение |
| Волгоградская обл. | 35 000 | +0 | 39 000 | +0 |
| Воронежская обл. | 36 000 | +0 | 39 000 | +0 |
| Краснодарский край | 35 000 | +0 | 38 000 | +0 |
| Самарская обл. | 35 000 | +0 | 39 000 | -1 000 |
| Саратовская обл. | 35 500 | -500 | 39 500 | -500 |
| Ставропольский край | 35 000 | +0 | 38 000 | +0 |
| Белгородская обл. | 35 000 | +0 | 40 000 | -500 |
| Тамбовская обл. | 35 000 | -500 | 40 000 | +0 |
| Ростовская обл. | 34 500 | +0 | 39 000 | +0 |
|
Источник: oilworld.ru |
||||
Окончательные выводы пока делать сложно. Понятно только одно: как сами семечки, так и производные от них продукты в ближайшее время существенно не подешевеют, но предпосылки для установления долгожданного баланса есть, как и основания ожидать позитивные прогнозы.
Теги: семена подсолнечник