Чернослив-2021: какими будут цены?

Торговый дом "Берекат" оптово-розничные поставки орехов, сухофруктов, сушеных ягод, цукатов, семечек, специй и смесей.
Работаем с 1994 года.

В последние недели на российском рынке чернослива сложилась довольно напряженная ситуация, связанная с ощутимым ростом цен.
По данным глобального сельскохозяйственного сервиса Tridge, за квартал оптовые цены поднялись почти на 15%, а за год – более чем на 34%.


Одним из определяющих драйверов такого скачка можно назвать естественно пробудившуюся после ковидного затишья деловую активность и закономерный рост спроса на рынках крупных потребителей, особенно Китая. Но главная причина все же другая – неблагоприятные погодные условия и соответственно неопределенные перспективы урожая в регионах ведущих мировых производителей.

В наибольшей степени тревожное внимание игроков рынка сейчас сконцентрировано на Чили. Эта страна на протяжении многих лет оставалась лидирующим экспортером чернослива и, например, в 2019 г. на ее долю приходилась минимум треть глобального экспорта как в натуральном, так и стоимостном выражении. Тем более удручающими выглядят итоги 2020 г. с оглушительным падением на 73% в тоннаже и на 65% в денежном исчислении.

Объемы экспорта чернослива ведущими мировыми производителями в 2019-2020 гг.

Страна

2019

2020

тыс. тонн
(доля в общемировом экспорте)

млн USD
(доля в общемировом экспорте)

тыс. тонн
(нет данных о доле в общемировом экспорте)

млн USD
(доля в общемировом экспорте)

Чили

69 (39%)

146 (32%)

19

51 (18%)

США

32 (18%)

126 (28%)

32

125 (46%)

Аргентина

23 (13%)

40 (9%)

2

5 (2%)

Источники данных: IndexBox, Tridge

По информации catz.nl, еще на исходе декабря прошлого года в Чили практически невозможно было найти крупный чернослив, и местные грузоотправители продавали только мелкие размеры. Тогда же прогнозировалось, что как минимум до апреля/мая 2021 г., пока не начнутся новые поступления, европейские рынки будут испытывать дефицит. С грустью приходится констатировать, что прогноз оправдался.

К концу января, в начале сбора урожая, еще были оптимистичные ожидания рекордных объемов, хотя даже тогда никто не надеялся на снижение цен, ведь новый урожай выходит на практически пустой рынок, да еще и с отложенным спросом, особенно со стороны азиатских переработчиков, где постепенно возвращаются к доковидным объемам.

Настоящая драма произошла в начале февраля, когда сильные дожди в Центральном регионе Чили нанесли новому урожаю серьезный ущерб, оценка которого колеблется от 30% до 50%. Итог закономерный: большинство грузоотправителей сдерживают поставки до полного сбора чернослива и оценки реальности и дальнейших перспектив.

В качестве альтернативы можно рассматривать соседние рынки – Аргентину и США, а также географически более близкие к России Молдову, Узбекистан, Сербию, Францию и др., но и здесь не все так просто. Во-первых, в Калифорнии (США) урожай тоже невысокий, а здешний чернослив и в более благоприятные годы был дороже южноамериканского. Во-вторых, до начала сезона сбора урожая в Европе еще несколько месяцев, о его перспективах сейчас не решается говорить никто. В-третьих, на фоне очередного провального года в Чили все производители будут удерживать цены на более высоких уровнях, чем хотелось бы покупателям.

Этим и объясняется нынешнее напряжение на рынке, ведь Россия является ведущим мировым импортером чернослива, существенно опережая другие страны в натуральных объемах и уступая лишь в стоимостном выражении Германии и Японии. Последняя, кстати, в обозримой перспективе может стать соперником России в доступе к сырью по приемлемым ценам, в частности из Узбекистана.

prunes importers 2019-2020.jpg

Итак, в 2020 г. Россия импортировала 15,98 тыс. тонн чернослива на сумму 28,36 млн USD. Это меньше уровня 2019 г. соответственно на 13% и 6%, но в масштабах минувшей пятилетки не выглядит катастрофичным. С другой стороны, снижение показателей два года подряд не вызывает оптимизма, ведь полноценную замену черносливу найти сложно, а как мы помним, этот ингредиент открывает широчайшие возможности для творчества в кулинарии.

prunes import in Russia 2011-2020.jpg

Чернослив в Россию в минувшем году поставлялся из 13 стран, при этом почти весь объем обеспечили всего 5 из них – Чили, Молдова, Узбекистан, Аргентина и Сербия – 98% в натуральном и 99% в стоимостном выражении. Поэтому очевидно, что мы не можем обходить вниманием то, что сейчас происходит за океаном.

prunes import in Russia 2020 tones.jpgprunes import in Russia 2020 thou USD.jpg

Интересно проанализировать региональную структуру импорта чернослива в Россию в масштабах десятилетия. Безоговорочными лидерами поставок всегда были Чили и Аргентина. Доли Сербии и Молдовы были либо сопоставимы, либо поочередно менялись позициями. Начиная с 2016 г. Молдова стала практически в один ряд с Чили и Аргентиной, а в 2017-2018 г. после предыдущих робких попыток громко заявил о себе Узбекистан.

prunes import in Russia 2011-2020 regions.jpg

До 2015 г. значимую лепту вносили также США и Украина, но после известных политических событий, их участие свелось к нулю. На этом фоне в 2016 г. ярко заявила о себе Беларусь, однако здесь речь может идти только о реэкспорте, поскольку собственный сушеный чернослив в стране не производится.

Распределение долей импорта в Россию чернослива между ведущими странами-поставщиками
в 2011-2020 гг.

(в натуральном выражении)

Год

Чили

Аргентина

Молдова

Узбекистан

Сербия

Беларусь

Украина

США

2011

33

32

5

0,4

1

0,04

2

21

2012

59

23

2

0,02

4

0,4

2

9

2013

34

36

4


9

1

2

14

2014

44

16

12

0,2

13

2

2

8

2015

35

35

18

1

8

2

2


2016

26

34

27

1

5

6



2017

37

19

32

5

3

0,6



2018

37

33

18

10

1

0,1



2019

31

20

25

18

3

1



51

46

2020

34

14

26

20

4

1



48

50


В итоге мы видим, что в 2019-2020 гг. совокупная доля производителей чернослива из географически близких нам стран СНГ (Молдовы и Узбекистана) стала практически идентичной доле Южной Америки (Чили и Аргентины). Добавим сюда еще поддержку Сербии, которая всегда оставалась надежным партнером в этом направлении, – и готово основание для сдержанного оптимизма, что без чернослива в 2021 г. мы не останемся и цена на него будет адекватной финансовым возможностям переработчиков и потребителей.

Пока есть довольно сильные шансы, что возможные потери южноамериканского чернослива смогут компенсировать поставки с юга и юго-востока Европы и Средней Азии. Надеемся, что погода не подведет, и будем пристально следить за ситуацией.

В статье использованы статистические данные порталов Tridge, IndexBox, Customsonline


Теги: сухофрукты чернослив