В последние недели на российском рынке чернослива сложилась довольно напряженная ситуация, связанная с ощутимым ростом цен.
По данным глобального сельскохозяйственного сервиса Tridge, за квартал оптовые цены поднялись почти на 15%, а за год – более чем на 34%.
Одним из определяющих драйверов такого скачка можно назвать естественно пробудившуюся после ковидного затишья деловую активность и закономерный рост спроса на рынках крупных потребителей, особенно Китая. Но главная причина все же другая – неблагоприятные погодные условия и соответственно неопределенные перспективы урожая в регионах ведущих мировых производителей.
В наибольшей степени тревожное внимание игроков рынка сейчас сконцентрировано на Чили. Эта страна на протяжении многих лет оставалась лидирующим экспортером чернослива и, например, в 2019 г. на ее долю приходилась минимум треть глобального экспорта как в натуральном, так и стоимостном выражении. Тем более удручающими выглядят итоги 2020 г. с оглушительным падением на 73% в тоннаже и на 65% в денежном исчислении.
Объемы экспорта чернослива ведущими мировыми производителями в 2019-2020 гг. |
||||
Страна |
2019 |
2020 |
||
тыс. тонн |
млн USD |
тыс. тонн |
млн USD |
|
Чили |
69 (39%) |
146 (32%) |
19 |
51 (18%) |
США |
32 (18%) |
126 (28%) |
32 |
125 (46%) |
Аргентина |
23 (13%) |
40 (9%) |
2 |
5 (2%) |
Источники данных: IndexBox, Tridge |
По информации catz.nl, еще на исходе декабря прошлого года в Чили практически невозможно было найти крупный чернослив, и местные грузоотправители продавали только мелкие размеры. Тогда же прогнозировалось, что как минимум до апреля/мая 2021 г., пока не начнутся новые поступления, европейские рынки будут испытывать дефицит. С грустью приходится констатировать, что прогноз оправдался.
К концу января, в начале сбора урожая, еще были оптимистичные ожидания рекордных объемов, хотя даже тогда никто не надеялся на снижение цен, ведь новый урожай выходит на практически пустой рынок, да еще и с отложенным спросом, особенно со стороны азиатских переработчиков, где постепенно возвращаются к доковидным объемам.
Настоящая драма произошла в начале февраля, когда сильные дожди в Центральном регионе Чили нанесли новому урожаю серьезный ущерб, оценка которого колеблется от 30% до 50%. Итог закономерный: большинство грузоотправителей сдерживают поставки до полного сбора чернослива и оценки реальности и дальнейших перспектив.
В качестве альтернативы можно рассматривать соседние рынки – Аргентину и США, а также географически более близкие к России Молдову, Узбекистан, Сербию, Францию и др., но и здесь не все так просто. Во-первых, в Калифорнии (США) урожай тоже невысокий, а здешний чернослив и в более благоприятные годы был дороже южноамериканского. Во-вторых, до начала сезона сбора урожая в Европе еще несколько месяцев, о его перспективах сейчас не решается говорить никто. В-третьих, на фоне очередного провального года в Чили все производители будут удерживать цены на более высоких уровнях, чем хотелось бы покупателям.
Этим и объясняется нынешнее напряжение на рынке, ведь Россия является ведущим мировым импортером чернослива, существенно опережая другие страны в натуральных объемах и уступая лишь в стоимостном выражении Германии и Японии. Последняя, кстати, в обозримой перспективе может стать соперником России в доступе к сырью по приемлемым ценам, в частности из Узбекистана.
Итак, в 2020 г. Россия импортировала 15,98 тыс. тонн чернослива на сумму 28,36 млн USD. Это меньше уровня 2019 г. соответственно на 13% и 6%, но в масштабах минувшей пятилетки не выглядит катастрофичным. С другой стороны, снижение показателей два года подряд не вызывает оптимизма, ведь полноценную замену черносливу найти сложно, а как мы помним, этот ингредиент открывает широчайшие возможности для творчества в кулинарии.
Чернослив в Россию в минувшем году поставлялся из 13 стран, при этом почти весь объем обеспечили всего 5 из них – Чили, Молдова, Узбекистан, Аргентина и Сербия – 98% в натуральном и 99% в стоимостном выражении. Поэтому очевидно, что мы не можем обходить вниманием то, что сейчас происходит за океаном.
Интересно проанализировать региональную структуру импорта чернослива в Россию в масштабах десятилетия. Безоговорочными лидерами поставок всегда были Чили и Аргентина. Доли Сербии и Молдовы были либо сопоставимы, либо поочередно менялись позициями. Начиная с 2016 г. Молдова стала практически в один ряд с Чили и Аргентиной, а в 2017-2018 г. после предыдущих робких попыток громко заявил о себе Узбекистан.
До 2015 г. значимую лепту вносили также США и Украина, но после известных политических событий, их участие свелось к нулю. На этом фоне в 2016 г. ярко заявила о себе Беларусь, однако здесь речь может идти только о реэкспорте, поскольку собственный сушеный чернослив в стране не производится.
Распределение долей импорта в Россию чернослива между ведущими странами-поставщиками |
|||||||||
Год |
Чили |
Аргентина |
Молдова |
Узбекистан |
Сербия |
Беларусь |
Украина |
США |
|
2011 |
33 |
32 |
5 |
0,4 |
1 |
0,04 |
2 |
21 |
|
2012 |
59 |
23 |
2 |
0,02 |
4 |
0,4 |
2 |
9 |
|
2013 |
34 |
36 |
4 |
– |
9 |
1 |
2 |
14 |
|
2014 |
44 |
16 |
12 |
0,2 |
13 |
2 |
2 |
8 |
|
2015 |
35 |
35 |
18 |
1 |
8 |
2 |
2 |
– |
|
2016 |
26 |
34 |
27 |
1 |
5 |
6 |
– |
– |
|
2017 |
37 |
19 |
32 |
5 |
3 |
0,6 |
– |
– |
|
2018 |
37 |
33 |
18 |
10 |
1 |
0,1 |
– |
– |
|
2019 |
31 |
20 |
25 |
18 |
3 |
1 |
– |
– |
|
51 |
46 |
||||||||
2020 |
34 |
14 |
26 |
20 |
4 |
1 |
– |
– |
|
48 |
50 |
В итоге мы видим, что в 2019-2020 гг. совокупная доля производителей чернослива из географически близких нам стран СНГ (Молдовы и Узбекистана) стала практически идентичной доле Южной Америки (Чили и Аргентины). Добавим сюда еще поддержку Сербии, которая всегда оставалась надежным партнером в этом направлении, – и готово основание для сдержанного оптимизма, что без чернослива в 2021 г. мы не останемся и цена на него будет адекватной финансовым возможностям переработчиков и потребителей.
Пока есть довольно сильные шансы, что возможные потери южноамериканского чернослива смогут компенсировать поставки с юга и юго-востока Европы и Средней Азии. Надеемся, что погода не подведет, и будем пристально следить за ситуацией.
В статье использованы статистические данные порталов Tridge, IndexBox, Customsonline
Теги: сухофрукты чернослив